Bezoekverslag vastleggen
In deze video leggen we je uit hoe je een bezoekverslag moet vastleggen in Salesforce. Je kan het object voor meerdere type bezoeken gebruiken zoals een kennismaking, contractbespreking of een evaluatiegesprek.
1. Zoek het account op
Zoek de hoofdklant op.
2. Bezoekverslag
Selecteer de snelkoppeling Bezoekverslagen
3. Maak nieuw bezoekverslag aan
Start een nieuw bezoekverslag.
4. Vul de velden in
Kies het type bezoek.
5. Vul de velden in
Voer de juiste contactpersoon in.
6. Contactpersoon aanmaken
Als het contactpersoon nog niet in Salesforce staat kan je hier ook meteen de persoon aanmaken. Bekijk de video Contactpersoon aanmaken als je niet weet hoe je dit moet doen.
7. Vul de velden in
Vul de datum in wanneer je op bezoek bent geweest bij de klant en vul de juiste accountmanager in.
8. Geef samenvatting
Geef een korte samenvatting van het bezoek zodat het voor alle collega's duidelijk is wat er is besproken.
9. Opslaan
Sla de gegevens op. Je hebt nu een bezoekverslag in Salesforce vastgelegd.
Bedankt voor het kijken van deze video. Mocht je nog video suggesties hebben neem dan contact op met het Salesforce team.
