Klant invoeren
Als je als accountmanager recent contact hebt gehad met een nieuwe klant die nog niet in Salesforce staat, dien je de klant in te voeren. In deze video laten we zien hoe je de klant aan maakt. Als er direct inzet gewenst is bekijk dan direct nadat je de klant hebt ingevoerd de video: Klant aanmaken om zien hoe je de klant laat aanmaken waardoor je verdere activiteiten op de klant kan uitvoeren.
1. Klant opzoeken
Klik op het uitklapvinkje naast Account en kies voor: Nieuw account.
2. Klant aanmaken
Voer de naam van de klant in, geef bij "Klant structuur" aan dat het om een Hoofd account gaat en vul de juiste Accountmanager in.
3. Adres opzoeken
Scroll een stukje naar beneden. Hier kan je het adres van de klant opgeven. Je kan de zoekbalk gebruiken waardoor het adres verder automatisch wordt aangevuld.
4. Sector toevoegen
Scroll verder naar beneden en geef de juiste sector op.
5. Opslaan
Sla de wijzigingen op.
6. Klant is aangemaakt
Je hebt nu succesvol de klant in Salesforce gezet met de juiste status en klant structuur
7. Klant is aangemaakt
het juiste adres
8. Klant is aangemaakt
en sector.
De klant heeft nu de status Lead er zijn verder geen activiteiten mogelijk. Als er activiteiten nodig zijn bekijk dan de video: Klant aanmaken om verder te gaan in het proces.
