Mail opslaan in Salesforce vóór verzenden

Je kan nu in Outlook bij het versturen van een nieuwe e-mail aangeven of je deze wilt versturen en opslaan in Salesforce. Hierdoor hoef je niet achteraf de mail nog op te slaan in Salesforce.

Om te kunnen Verzenden en opslaan moet je je Salesforce connectie aanzetten bij een Nieuwe e-mail. Open een nieuwe mail, voer het e-mailadres van ontvangen in en klik vervolgens op E-mail vastleggen bij verzenden:

Je komt dan in het volgende scherm. Hier zie je dat SF automatisch het e-mailadres herkent en de mail aan die persoon koppelt. Klik vervolgens op Opslaan. Door op Opslaan te klikken word je mail nog NIET verzonden.

Je kan evt. de mail ook nog aan meerdere/andere accounts en/of personen hangen. Klik dan voor het Opslaan op het pijltje bij Zoeken in Accounts en selecteer de juiste categorie. Zoek de juiste gegevens, vink alles aan en klik dan op Opslaan.

Typ vervolgens de tekst in je mail en wanneer je klaar bent klik je op Verzenden.
Je mail is nu verzonden en wordt automatisch opgeslagen in Salesforce.